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亲历行业大变局

文/

王能全 集团经济技术研究中心 首席研究员(能源)

随着民企资本等多种投资主体的进入,国内石油化工行业在整体崛起的同时,将迎来大变局

2017年是异常忙碌的一年。从年初到年终,通过参与数个重大石油化工项目的投资咨询、管理评估和高层论坛工作,我亲身见证了我国石油化工行业正在发生的巨大变化。

一是国内石油化工行业正在经历大变局,并将在不久的未来变成一片红海。

2017年4月中旬,在和浙江某炼化一体化民营企业接触并做完深入访谈后,我意识到,民营炼化力量正在成为我国石化产业最具市场竞争力的主力之一。从规模看,这家民营企业将成为国内继两大集团之外的第三大炼化一体化企业,世界排名将上升到十五位左右。而且,国内成品油供需和原油进口格局正发生颠覆性变化,未来三年PX也将出现供应过剩的情况。

当时我认为,缺乏下游成品油销售网络是民营企业进入炼油化工行业的最大挑战。没想到,5个月之后的9月29日,浙江省成立了省级石油公司。有关媒体在报道中称,“组建浙江省石油股份有限公司是省委、省政府作出的重大决策”。熟悉我国石油工业发展历程的人都知道,1998年我国石油工业体制改革后,所有省一级的石油公司都按地域划给了中国石油或中国石化,各省都没有了省一级石油公司。浙江的这一举动是全国先例。从这件事我们可以看出,浙江省对于正在建设的炼化一体化项目的支持力度。

不得不承认,经过几十年发展,目前炼油化工行业在我国已成为一般性加工行业,各种背景的企业都在涌入这个行业。从设计能力来看,很多从过去炼油厂独立出来的设计单位都具备千万吨级炼油项目的设计能力;从施工力量和设备制造来看,都是能力严重过剩,处于等饭吃和找饭吃的境地;从项目建设、运营管理队伍来看,全行业人才已普遍流动,各种人才都可以从市场中找到;从资金来看,目前的中国社会是钱找项目,500亿、1000亿元的投资资金似乎唾手可得;从政策上来看,国家大力支持民营企业进入石油化工行业。民营企业进入石油化工行业,过去存在的最大障碍是成品油销售网络和市场渠道,但浙江的这一模式如被其他省市学习并推广,这一障碍也将很快消除。

二是国内成品油销售市场将在现有基础上更分散化,民营经济市场份额和影响力会更大,竞争会更激烈。

在9月初环北京一周的调研中,我们发现,中国石油、中国石化加油站正遭受严重冲击,很多高速公路上的柴油加油业务已停顿,某些地区的非正规加油站数量已等于或超过正规加油站的数量。越靠近山东,两大集团加油站销量受到的影响就越大。中国石化石家庄炼厂的开工率很低。这些地区的商务部门官员说,山东很多炼厂给加油站送油上门,提供优惠帐期,出具产品质量合格证。实行乙醇汽油封闭运行的地区,可以公开销售高清洁汽油。

环北京实地调研、浙江省成立石油公司,加之参与其他炼化一体化大型项目评估中遇到的情况,令我逐渐意识到,我国成品油零售市场,民营企业在加油站数量上占多数、销量比重小的现象,未来很有可能逆转。除非未来国家政策发生根本性变化,否则在高零售毛利、成品油产能过剩的背景下,民营等多种投资主体,将更积极地进入成品油零售行业,未来我国成品油零售市场的竞争将更加激烈,没有健全销售网络的炼油企业生存压力将越来越大。

三是近160年来的世界石油工业发展史、尤其是20世纪70年代以来国际石油价格的大幅度波动证明,国际石油市场是一个高度周期性变化的市场,市场供需形势变化非常迅速,企业经营须积极、沉着应对市场变化的挑战。

2017年11月14—16日,宁波举行了第十七届中美油气工业论坛。这个论坛是两国油气行业最高级别的官方交流。在论坛上,美方大量企业向中国推销数量巨大的液化天然气,条件很优惠,美国政府代表也表示大力支持美国企业向中国出口天然气。我不禁想起12年前,也就是2005年6月底,在美国新奥尔良举行的中美油气工业论坛第六届论坛上,那次会场气氛非常凝重,因为中美两国都提出要从国际市场上进口大量液化天然气(LNG),似乎双方很快就将在国际市场上展开激烈的资源争夺。但是,12年后的今天,形势发生了惊天大逆转。而发生这一惊天形势变化的时间,只有10年左右。

总之,机遇与挑战并存,而不论是机遇还是挑战,我们都必须勇敢面对。

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